décembre 10, 2022

Le Quotidien des lacs

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Air France-KLM lance une vente d’actions de 2,3 milliards d’euros

Des passagers attendent au comptoir d’Air France à l’aéroport international de Nice, France, le 20 février 2020. REUTERS/Eric Gaillard

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PARIS, 24 mai (Reuters) – Air France-KLM (AIRF.PA) a lancé mardi une vente d’actions de 2,26 milliards d’euros (2,41 milliards de dollars) pour consolider son bilan et rembourser certaines aides d’État françaises alors qu’elle recherche le soutien des actionnaires regarder au-delà de la pandémie et investir dans la renaissance des voyages aériens.

La deuxième émission de droits en un peu plus d’un an rapproche la deuxième compagnie aérienne européenne en termes de revenus du remboursement du soutien gouvernemental à la pandémie et du respect des conditions de l’Union européenne pour participer à toute future consolidation des compagnies aériennes.

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Le directeur général Ben Smith a déclaré que cette décision largement attendue faisait partie des efforts visant à « renforcer notre autonomie financière » et à retrouver une flexibilité stratégique et opérationnelle.

« Alors que la reprise se poursuit et que nos performances économiques se redressent (…), nous voulons être en mesure de saisir toute opportunité dans un secteur de l’aviation en mutation et pouvoir accélérer nos engagements environnementaux », a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’action Air France-KLM était en baisse de 6,9% en fin de matinée.

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Le groupe a confirmé son objectif de réduire le ratio de la dette nette sur le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) à environ 2,0-2,5 d’ici 2023.

« Avec de bonnes perspectives pour son EBITDA au cours des prochains trimestres et une nouvelle amélioration de ses opérations à moyen terme, nous pensons que l’émission de droits sera bien accueillie », a déclaré ING dans une note.

Mais il a averti qu’il y avait des questions ouvertes sur des questions telles que la force de la concurrence des compagnies aériennes.

Les analystes affirment que certains transporteurs à bas prix sont sortis renforcés de la crise en l’utilisant pour réduire les coûts.

Air France-KLM a déclaré que 1,7 milliard d’euros du produit des actions seraient utilisés pour rembourser l’aide française accordée sous forme d’obligations subordonnées en avril de l’année dernière.

ACTIONNARIAT DE L’ÉTAT STABLE

Cette décision intervient alors que l’Italie est à la recherche d’offres pour ITA Airways, le successeur d’Alitalia.

Parmi les soumissionnaires probables figurent un consortium dirigé par le fonds de capital-investissement américain Certares et impliquant Air France-KLM, ont indiqué lundi deux sources proches du dossier.

Air France-KLM a refusé de commenter ITA mardi.

Vendredi, le groupe franco-néerlandais a dévoilé un projet distinct de levée de fonds de 500 millions d’euros via l’injection de capital par la société de capital-investissement Apollo Global Management (APO.N) dans une unité de maintenance qui contrôle un pool de moteurs de rechange.

Ces fonds contribueront également au remboursement de l’aide française. Lire la suite

Air France-KLM élabore de nouvelles mesures pour lever des fonds afin de rembourser l’encours de la dette publique en plus de l’accord Apollo et de la dernière émission de droits.

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En février, il avait annoncé son intention de lever jusqu’à 4 milliards d’euros. Lire la suite

L’augmentation de capital pour les actionnaires existants se déroulera du 27 mai au 9 juin au prix de 1,17 euro par action nouvelle ou 3 actions nouvelles par action existante.

Les États français et néerlandais, les deux principaux actionnaires, envisagent de participer et de conserver leur participation inchangée.

Le plan permet également à la compagnie maritime française CMA CGM de devenir un actionnaire de référence d’Air France-KLM après que les deux sociétés ont annoncé un rapprochement dans le secteur du fret la semaine dernière.

CMA s’est engagé à acheter jusqu’à 400 millions d’euros d’actions, plafonnant sa nouvelle participation à 9%. Lire la suite

China Eastern Airlines (600115.SS) et Delta Air Lines (DAL.N) verront cependant leurs participations réduites.

Les deux partenaires participent sur une base « cash neutral » en vendant une partie de leurs droits à CMA, puis en utilisant ce produit net pour participer à l’émission, a déclaré Air France-KLM. Leurs participations tomberont respectivement à 4,7% et 2,9%.

(1 $ = 0,9376 euros)

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Reportage de Tim Hepher; édité par Sudip Kar-Gupta, Jason Neely et Louise Heavens

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