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BBVA, une banque espagnole, a lancé une vente aux enchères de 0,15 2 milliards de 50,15% de la plus grande banque turque, Garanti, en termes de capitalisation boursière, en utilisant sa propre vente récente d’actifs américains qu’elle ne possède pas déjà.

Le prix d’acquisition de 25,7 milliards de TL (2,25 milliards d’euros) représente une prime de 34% par rapport au prix moyen des actions Garanti au cours des six derniers mois et BBVA a utilisé des fonds provenant d’un montant net de 11,6 milliards de dollars provenant de la vente de ses actifs américains. Cette année PNC.

« La vente de la filiale américaine, entre autres, nous donne l’option stratégique d’investir plus de capitaux sur nos marchés clés », a déclaré Onur Genc, ​​PDG de BBVA, originaire de Guarantee.

BBVA met en œuvre un plan de rachat jusqu’à 10 pour cent de sa participation dans 3,5 milliards, l’un des plus importants d’Europe.

Le rachat a lieu contre une baisse de la valeur de la livre turque, qui a le potentiel d’acheter un quart des euros par rapport à novembre 2014, BBVA acceptant de payer 0,8 2 milliards pour 14,89 actions Garanti. Il a été achevé en 2015.

« Le prix est très attractif pour les actionnaires minoritaires de Garanti BBVA », a déclaré Carlos Torres, directeur général de BBVA. « La Turquie est un marché stratégique pour nous et a un grand potentiel, malgré des fluctuations à court terme. »

Avec plus de 21 000 employés et 1 000 succursales, Garanti prétend être la banque la plus rentable du pays, avec un rendement des capitaux propres de 19,3 % et un taux de prêts improductifs de 4 %.

BBVA est contrôlée par le Groupe Garanti depuis 2015. Il a accepté d’augmenter sa participation à 49,85% en 2017.

BBVA s’attend à ce que la dernière transaction proposée se clôture au premier trimestre de l’année prochaine après les approbations réglementaires, ce qui augmentera les bénéfices des prêteurs espagnols en intégrant pleinement les bénéfices de Garanti.

BBVA a déclaré que la transaction augmenterait le bénéfice par action de 13,7% en 2022.