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POSTE DE : CONSEILLER(ÈRE) EN FINANCES PERSONNELLES (N-6)

7 avril 2009 | par Tommy Gauthier
POSTE DE : 	CONSEILLER(ÈRE) EN FINANCES PERSONNELLES (N-6)
Non classé
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DESCRIPTION DU POSTE

Responsabilités du poste

  • Établir et maintenir une relation d’affaires personnalisée avec des membres attitrés (environ 250 en évolution) disposant, de façon générale, d’un actif financier n’excédant pas 100 000 $.
  • Répondre aux besoins de financement de ses membres, notamment en matière de crédit hypothécaire.
  • Répondre aux besoins de financement pour les membres de Gestion des Avoirs
  • Conseiller les membres sur les meilleures stratégies pour faire fructifier leur capital accumulé.
  • Prendre en charge les besoins en financement de la clientèle « entreprise » non desservie par les centres financiers aux entreprises, lorsque le genre et le montant du financement se qualifient pour le forfait « Solution Libre-Affaires Desjardins».
  • Être à l’écoute des attentes et des besoins des membres afin d’améliorer la qualité du service.
  • Effectuer les analyses requises afin de recommander ou non les demandes de crédit.
  • Effectuer de la prospection, identifier de nouvelles occasions d’affaires, solliciter et vendre des produits et services.
  • Être la personne –contact des droits de regard pour les prêts provenant du S.F.H.D. pour tous les points de services de la Caisse.
  • Relève de la directrice placement et financement.

Profil recherché

  • Baccalauréat en administration des affaires ou domaine relié et zéro à six mois d’expérience en conseils financiers aux particuliers.

ou

  • Certificat en planification financière personnelle ou tout autre certificat du domaine de l’administration à condition
    d’avoir réussi minimalement trois cours en lien avec trois domaines de la planification financière dont finances et
    fiscalité, et deux ans d’expérience en services financiers dont un an en conseils financiers aux particuliers.
  • Détenir le certificat de représentant en épargne collective (permis).
  • Connaissance des produits et services distribués par la caisse, les filiales et la concurrence.
  • Connaissance des normes et pratiques de financement et de gestion du crédit ainsi que les techniques d’évaluation et de suivi d’une demande de financement.
  • Connaissance des produits et services Desjardins en matière de diversification de portefeuille et d’analyse à la retraite.
  • Connaissance du processus d’affaires Desjardins (ex. : vente, sollicitation, négociation).
  • Connaissance des politiques, législations, et normes relatives aux produits et services offerts.
  • Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d’une coopérative de services financiers.
  • Prendre des décisions de qualité.
  • Être doué pour la communication interpersonnelle.
  • Être orienté vers le client.
  • Être orienté vers les résultats.
  • Persévérance.
  • Avoir le sens des affaires.
  • Savoir négocier.
  • Faire preuve d’autonomie.

 

Lieu de travail :                  Caisse Desjardins du Carrefour des lacs
Temps plein régulier :      35  heures
Date d’affichage :              25  mars 2015
Date de retrait :                 2  avril  2015
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné du dernier relevé de notes au plus tard le 2 avril 2015, à 20 h à l’attention de Mme Brigitte Bolduc, directrice placement et financement.
 

Brigitte Bolduc, directrice placement et financement
Caisse Desjardins du Carrefour des lacs
815, rue St-Désiré, C.P. 368 Succ. Black Lake, Thetford Mines, QC G6H 2J4
Courriel :              brigitte.bolduc@desjardins.com
Téléphone :         418 423-7501 ou 1 866 423-7501 poste 7136230     Télécopieur :       418 423-5139

* Admissible au programme de recommandation pour les employés du Mouvement

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